Diagnóstico y mapa de su patrimonio
Consolidamos activos, pasivos y metas en una sola lectura de su posición patrimonial.
Gestión patrimonial
Estructuramos, planeamos y damos seguimiento a su patrimonio para que cada decisión se tome con información completa.
Qué incluye
Un trabajo estructurado, continuo y con reportes de lectura inmediata.
Flujo de caja, ahorro y planeación
Analizamos ingresos y egresos, definimos metas y proyectamos escenarios para decidir con anticipación.
Administración de bienes e inmuebles
Control de bienes, contratos y obligaciones, con cumplimiento oportuno de cada vencimiento.
Reportes periódicos claros
Informes claros y comparables en el tiempo, listos para decidir o para compartir con su contador.
Cómo trabajamos
Un proceso acompañado de principio a fin.
Conversamos
Conocemos su situación, sus metas y sus prioridades.
Diagnosticamos
Construimos el mapa de su patrimonio y de su flujo de caja.
Planeamos
Definimos un plan con metas, escenarios y responsables.
Hacemos seguimiento
Reportes periódicos y ajustes a medida que cambian sus circunstancias.
Criterio profesional
Lo que no hacemos
No ofrecemos asesoría ni recomendaciones de inversión en bolsa de valores. Nuestro trabajo es ordenar, planear y hacer seguimiento a su patrimonio.
Herramienta relacionada: El Mapa del Patrimonio, en DITERRA LAB.