Diagnóstico y mapa de su patrimonio
Consolidamos activos, pasivos y metas en una sola lectura de su posición patrimonial.
Gestión patrimonial
Su patrimonio, estructurado y bajo control.
Estructuramos, planeamos y damos seguimiento a su patrimonio para que cada decisión se tome con información completa.
Qué incluye
Un trabajo estructurado, continuo y con reportes de lectura inmediata.
Flujo de caja, ahorro y planeación
Analizamos ingresos y egresos, definimos metas y proyectamos escenarios para decidir con anticipación.
Administración de bienes e inmuebles
Control de bienes, contratos y obligaciones, con cumplimiento oportuno de cada vencimiento.
Reportes periódicos claros
Informes claros y comparables en el tiempo, listos para decidir o para compartir con su contador.
Cómo trabajamos
Un proceso acompañado de principio a fin.
Conversamos
Conocemos su situación, sus metas y sus prioridades.
Diagnosticamos
Construimos el mapa de su patrimonio y de su flujo de caja.
Planeamos
Definimos un plan con metas, escenarios y responsables.
Hacemos seguimiento
Reportes periódicos y ajustes a medida que cambian sus circunstancias.
Formación y criterio profesional
Personal certificado en gestión patrimonial
Contamos con personal certificado como Certified Wealth Management Associate (CWMA), programa de la Financial & International Business Association (FIBA), con inscripción activa.
Lo que no hacemos
No ofrecemos asesoría ni recomendaciones de inversión en bolsa de valores. Nuestro trabajo es ordenar, planear y hacer seguimiento a su patrimonio.
Preguntas frecuentes
¿Cómo obtengo una propuesta?
Primero revisamos su información, por el diagnóstico o en una conversación inicial. Luego agendamos una reunión para detallar necesidades y alcance. La propuesta se entrega solo después de esa reunión.
¿Asesoran inversiones en bolsa de valores?
No. No ofrecemos asesoría ni recomendaciones de inversión en bolsa de valores. Nuestro trabajo es ordenar, planear y hacer seguimiento a su patrimonio.
¿Qué información necesitan para empezar?
Una visión general de sus activos, obligaciones, ingresos y metas. El detalle se define en la reunión inicial.